10月22日，公司旗下中国水电建设集团国际工程有限公司作为发行人，在上海证券交易所首次亮相，成功发行人民币7.6亿元3+N期限永续债，票面利率确定为2.38%。

本次发行的3+N期限永续债，以每3年为一个续期周期，发行人可在周期末自主选择续期或赎回，兼具“长期限”与“灵活性”双重优势。债券票面利率2.38%采用固定利率形式，按年付息。值得关注的是，本次发行利率较公司债券估值（2.51%）显著低出13bp，在当前市场环境下尤为亮眼。据市场数据显示，近期同行业同评级企业发行的永续债平均溢价幅度达5-10bp。而本次发行逆势实现折价，不仅创下公司债券融资成本新低，也成为近期市场中少数突破“溢价发行惯例”的案例。

作为公司在上海证券交易所的“首秀”，本次债券发行吸引了银行、公募基金等多家机构投资者参与，涵盖国有大行及券商资管等主流配置力量。发行期间订单峰值达17.1亿元，为7.6亿元发行规模的2.25倍，最终以2.38%的利率完成定价，反映出市场对公司信用资质的高度认可。

本次在上交所的首次债券发行，是公司深化资本市场合作、拓宽融资渠道的重要里程碑，从此公司拥有了交易所、银行间两个市场渠道，符合目前AAA央企的融资趋势。此次发行的成功，标志着公司在债务融资工具拓展与资本市场品牌建设上迈出关键一步。未来，公司将持续依托多层次资本市场，探索绿色债券、可持续发展挂钩债券等创新产品，为全球能源转型与可持续发展注入“金融活水”。