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中国水电国际公司成功举办2023年第一期中期票据路演

来源:财务资金部 日期:2023-03-15 作者:刘攀 字数:587

3月13日下午,电建国际公司全资子公司中国水电建设集团国际工程有限公司(以下简称中国水电)在电建国际大厦举办2023年第一期中期票据路演。来自发行人、承销商、投资人等机构共计80余人通过线上线下方式参加此次活动。

公司党委委员、总会计师杨天福首先对参加本次票据路演的来宾表示欢迎,介绍了电建集团国际业务及中国水电品牌相关业务情况,并重点宣讲了本次公司即将发行的债券。他表示,中国电建坚定不移坚持全球化发展目标,中国水电作为中国电建集团国际业务的领军企业和主要签约品牌,实力雄厚,核心竞争力优异,同时还具有良好的财务指标、稳定的收入利润和优异的偿债能力。本次拟发行的债券主体为中国水电建设集团国际工程有限公司,期限2+N年,基础发行金额10亿元人民币,发行上限为18.86亿元。发行主体信用及中期票据信用评级均为3A级。

路演活动中,主承销商中国工商银行集团客户金融业务部副总经理蔡磊及联席主承销商交通银行和平里支行副行长蔡萌分别介绍了与发行人深厚的合作关系,并向广大投资人推介了该债券。随后,投资人就关心的问题与发行人进行了交流,发行人逐一答疑。

本次路演共有天津银行、工银理财、五矿信托等近十家金融机构现场参加,中信建投、中信证券、申万宏源、博时基金等40余家投资人代表线上参与。通过此次活动,公司深入全面地向资本市场推介了中国水电品牌,为此次中期票据的成功发行揭开绚丽的序章。


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